富源制造：让客户阶段与下一步在团队中更清楚

先看答案

本次交付聚焦于销售协同：整理客户阶段、待跟进事项和优先任务，让团队更清楚谁负责、下一步做什么。

本次交付聚焦三件事

让重要客户不再只存在于个人聊天记录和口头交接中。

整理客户阶段

让团队对当前客户处于何种进展形成共同理解。

明确待跟进事项

把下一步、负责人和优先级从个人记忆中抽离出来。

形成团队视图

帮助负责人更快发现重点商机和需要支持的环节。

如何开始

从小范围验证开始，再根据真实反馈决定是否扩大投入。

梳理现有跟进方式

了解客户记录、负责人和任务目前分散在哪里。

统一关键字段

明确客户阶段、下一步和负责人等团队都需要看到的信息。

建立协同视图

让团队围绕同一份客户信息进行分工与跟进。

持续保持更新

在客户进展变化时及时更新，避免团队判断过期。

常见问题

用更直接的问题帮助您做判断。

适合哪些团队参考？

适合客户来自多个渠道、销售需要跨地区协作、跟进周期较长的 B2B 团队。

是否必须替换现有系统？

不一定。可以先评估现有记录和团队习惯，再决定如何逐步连接或调整。

谁负责最终客户判断？

业务负责人始终负责价格、合同、承诺和重要客户决策。